数据看板
线索转化漏斗 · 经营概况 · 财务收支 · 收入汇总 · 需求交付 · 人员效能（各域数据来自对应模块实时统计）
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全部线索数量
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今日线索
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近7天线索
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待跟进
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跟进记录数
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整体成交转化率
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成交客户数（已付费+复购）
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复购率（复购÷成交客户）
线索转化漏斗
无效 / 无意向
漏斗阶段与线索管理中的客户层级完全一致。每一层同时展示两种口径：占全部线索比例 = 当前层级数量 ÷ 全部线索数量；层级转化率 = 下一层级数量 ÷ 当前层级数量。无意向 / 无效线索作为漏斗外流失显示在右侧。
跟进动态图谱（拖拽节点/滚轮缩放/点击客户查看详情）
优先级
日期
至
搜索
相似主题（高频需求）
拖动 移动节点
滚轮 缩放图谱
空白拖动 平移视角
点击节点 查看详情
滚轮 缩放图谱
空白拖动 平移视角
点击节点 查看详情
节点颜色（按优先级）：
● 高优先级 ● 中优先级
● 低优先级 ● 未分级
● 相似主题（措辞不同但含义相近会自动聚簇）
● 高优先级 ● 中优先级
● 低优先级 ● 未分级
● 相似主题（措辞不同但含义相近会自动聚簇）
整体问题 TOP（流失复盘）
配置 & 授权
管理抖音应用、线索分配、企业微信员工提醒与运行日志
🔑 抖音应用管理（巨量引擎，支持多账户）
| APP_ID | Secret | 应用备注 | 开发者账号/归属 | 授权状态 | Token 获取/更新时间 | 已授权账户 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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授权状态以服务器保存的 Token 为准；Access Token 有效期通常为 24 小时，过期后系统会使用 Refresh Token 自动刷新。开发者登录账号无法通过巨量引擎接口反查，请在“开发者登录账号/归属”中自行标注。
授权流程：点击「授权」→ 跳转巨量引擎授权页 → 登录并勾选账户 → 点「同意授权」→ 自动跳回本页；状态变绿即成功。多账户时逐个添加授权。
⏱ 自动拉取 未开启
开关
拉取频率
回看范围
每次自动拉取检查这个时间范围内的线索（防止漏单）
上次自动拉取
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下次拉取
-
自动拉取在工具运行期间后台执行（服务器服务保持运行即可）。新线索先进入公海；开启自动分配后按规则分配给商务销售，并可通过“企微员工提醒”点对点通知归属销售。
📤 平台回传对齐（管理员）
把历史按旧口径错传的深度转化事件，对齐到当前映射（2026-09-24 起：
已加微信 / 已注册 → 确认意向；已付费 → 预付定金·钩子品；复购 → 正价支付）。
⚠⚠ 这是往外写的动作 —— 会改平台侧数据与投放模型的判断，且平台侧很难一键撤回。 所以默认先出清单，你看过再点执行。
⚠⚠ 这是往外写的动作 —— 会改平台侧数据与投放模型的判断，且平台侧很难一键撤回。 所以默认先出清单，你看过再点执行。
投放消耗
本地推广告投放消耗（数据来自巨量开放平台「账户数据报表」）· 支持按天 / 按月 / 按年查看 · 已与线索管理打通：消耗 → 线索 → 注册 → 付费 全链路成本一屏可见
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复购线索数
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复购获取成本
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复购线索占比
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首购获取成本
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期间消耗
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日均消耗
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投流线索数
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单条线索成本
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到达已注册
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单条注册成本
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到达已付费
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单条付费成本
资金账户
报表消耗 = 现金消耗（自付）+ 平台优惠抵扣（优惠券 / 红包 / 补偿都不花你的钱）¥0
期间充值（实付）
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现金消耗
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平台优惠抵扣
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账户余额
平台优惠抵扣构成
暂无
期间充值记录
暂无
数据来自巨量开放平台「资金日流水」，按本地推账户逐日拉取；余额为该期间最后一天的日末余额。
消耗与线索趋势
期间线索来源结构（口径与线索管理「流量来源」一致）
「单条线索成本」只用 投流线索 做分母（自然流量、朋友转介绍等没有投放成本，混入会虚低）。曝光 / 点击 / 表单数为巨量平台回传口径，与线索库里最终入库的线索数可能略有差异。
财务中心
七个视角看同一盘钱：已支付看钱花到哪去了（按分类 / 业务线 / 支付账户分析），待支付看到期该付的钱（支出台账的待支付 + 报销审批待打款，按应付到期日排序、逾期标红），待收款看别人欠我们多少（手写登记的其他应收 + OEM 定制项目待回款），现有资金看各个微信 / 支付宝 / 银行卡此刻余额多少（财务日常登记），现金流看「现有资金 + 待收款 − 待支付 = 预计可支配」，固定资产 / 虚拟资产看手上有什么、账面还剩多少（存量登记，净值由「原值 − 累计折旧」派生）。
前五档都在算「钱怎么流」，最后两档只算「东西还值多少」——资产原值不进现金流：购置支出在付出的当月已经进了「已支付」台账，再把原值加进可支配资金就是同一笔钱算两次。
前五档都在算「钱怎么流」，最后两档只算「东西还值多少」——资产原值不进现金流：购置支出在付出的当月已经进了「已支付」台账，再把原值加进可支配资金就是同一笔钱算两次。
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期间支出（含待支付）
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本年累计支出（全量）
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待支付笔数
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待支付金额
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日均支出
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最大支出分类
分类结构
暂无数据
业务线成本
暂无数据
支出趋势
柱高 = 支出金额，橙色段 = 其中待支付「待支付」的金额也计入期间支出合计（应付同样是已发生的成本），但单独列出金额便于安排付款。点明细里的「核销」可直接把待支付改为已支付并自动记录付款日期。
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线索管理
按日期拉取本地推留资线索，支持搜索、筛选、导出
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线索库总数
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公海线索
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库存线索
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私海
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待跟进
| 姓名 | 电话 | 微信号 | 微信名称 | 城市 | 流量来源 | 线索关联 | 客户类型 | 客户属性 | 客户经营平台 | 店铺数量规模 | 客户层级 | 回传情况 | 软件注册账号 | 子账号 | 当前订购套餐 | 历史订购套餐 | 线索获取时间 ↓ | 线索池属性 | 分配次数 | 归属销售 | 上次跟进时间 ⇅ | 下次跟进时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据，请先拉取线索或加载线索库 | |||||||||||||||||||||||
跟进动态
全部线索的跟进记录时间线，按日期分组，支持按方式 / 问题 / 优先级 / 日期筛选
至
⚡ 转为产品需求
客户问题&需求（将作为需求内容）：
软件用户
软件系统客户档案（只展示主账号，子账号在「子账号」列点开查看明细）；账号状态 / 当前套餐 / 累计消费均来自 ERP 订单，金额与套餐为所属公司口径；线索管理只承载获客转化数据，软件用户不再写入线索库 —— 仅回填已有线索的注册账号与客户层级；「线索关联状态」优先按手机号匹配，线索手机号为空时按线索里填写的「软件注册账号」（公司名）回匹配到本公司，点击姓名可看关联线索详情；企微关联状态优先取手动关联的企业微信客户，其次按手机号自动匹配，再取线索管理里该线索已关联的企微客户。⚠️ 说明：系统换服务器后 ERP 接口订单最早只到 2026-09-07，换库前的付费记录已作为「历史付费基线」单独导入，累计消费金额 = 本期订单 + 历史基线，可点金额查看明细
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主账号数量
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子账号数量
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账号总数
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订阅中（公司）
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活跃客户（服务期内）
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累计消费总额
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付费客户（累计）
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历史付费·未续费（历史基线）
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已匹配线索
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已关联企微
| 公司名称 | 注册手机号 | 注册时间 ⇅ | 线索关联状态 | 企微关联状态 | 最近登录时间 | 账号状态 | 当前套餐 | 套餐开始时间 ⇅ | 套餐到期时间 ⇅ | 累计消费金额 | 子账号明细 | 跟进状态 | 最近跟进时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无软件用户，点击「导入软件用户」导入 | ||||||||||||||
OEM · 定制中心
线索里产生的贴牌 / 功能定制 / 系统对接等特殊需求统一在这里登记：登记商机 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 签约 → 开发 → 验收 → 交付 → 维护，并记录合同金额与回款进度。与线索管理、软件用户、产品需求池双向打通。
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定制项目总数
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进行中
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已签约
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已逾期交付
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本月待交付
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待验收
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维护中
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维护将到期（30 天内）
看板支持拖拽卡片改变状态（按流转规则校验）；点卡片可看详情、登记跟进、填报价与回款；在「线索管理」的线索详情里可一键登记为定制项目，客户信息自动带入。
产品需求池
销售从跟进动态同步客户诉求，产品/技术统一归类、评估和排期
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需求总数
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待处理(登记/评估/排期)
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开发中
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已排期
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已完成
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逾期未完成
看板支持拖拽卡片到其他列改变状态；点击卡片标题可查看完整详情、填写排期和查看流转历史。旧状态（待整理/已上线等）已自动迁移到新看板列。卡在平台接口、账号权限、第三方通道或资质材料上的需求，切到「🔗 资源依赖」登记，未就绪的硬阻塞会拦住「开发中」。
用户反馈池
外部用户通过二维码/链接/内嵌表单提交的反馈，先进入此隔离区，评估后转需求池 / 跟进动态，或驳回归档，不直接污染主数据
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待评估
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已转需求
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已转跟进
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已驳回
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反馈总数
| 类型 | 反馈内容 | 联系方式 | 相关模块 | 附件 | 来源 | 提交时间 | 状态 | 操作 | |
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反馈需逐条评估转派；无意义内容一键批量驳回归档
提交入口：https://xsgl.zyyn.top/feedback（配二维码/链接/内嵌 iframe 到其他软件，加
?source=xxx 可标记来源）。新反馈提交后会推送到企业微信群提醒。福利专区
把「谁该拿奖、拿了多少、领了没有」收在一处：转介绍福利从线索库的推荐关系自动算达标，建议采纳福利从用户反馈的「采纳」状态算，内部激励政策手工配置、手工达标。三条来源各自只负责判定，发钱走同一本台账 —— 不会出现三套各算各的记录。作废必须填理由，与财务「作废」同一纪律，不做无痕删除。
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人员管理
系统账号是唯一身份：企微 / 微信等渠道通过绑定挂到系统账号上；所有权限都绑在系统账号上，停用即全渠道失效
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系统账号数
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已绑定企微
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已停用
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未绑定任何渠道
不再从企业微信同步建号：人员只有系统账号一个来源（点「添加人员」创建，或员工首次登录时自助完善）。企微通讯录只作为绑定候选 —— 员工在右上角账号菜单里扫码绑定，管理员也可在「详情 → 已绑定身份」里代绑（userid 必须从企微通讯录复制，手输一定会错）。
账号停用说明：在「启用停用」列关掉开关即停用 —— 该账号及其已绑定的企微都将无法登录，已登录的会话会被立刻踢下线；停用只影响登录，不影响历史线索归属与业绩统计，随时可恢复（启用即恢复）。
部门与岗位只是组织信息，不代表任何权限；能进哪些页面一律在「详情 → 权限管理」里逐项勾选。
账号停用说明：在「启用停用」列关掉开关即停用 —— 该账号及其已绑定的企微都将无法登录，已登录的会话会被立刻踢下线；停用只影响登录，不影响历史线索归属与业绩统计，随时可恢复（启用即恢复）。
部门与岗位只是组织信息，不代表任何权限；能进哪些页面一律在「详情 → 权限管理」里逐项勾选。
| 昵称 | 账号 | 密码 | 关联企微 | 关联微信 | 部门 | 岗位 | 创建时间 | 启用停用 | 详情 |
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| 暂无人员，点击「添加人员」 | |||||||||
后续可基于人员做：线索分配规则（新线索自动分派给跟进人）、企微推送规则（按人/按组推送提醒）、成员登录（账号密码）。
🎯 获客渠道
这里建的是**公司铺设的获客渠道**：建好之后自动给一条链接（形如
/apply?ch=短码，渠道改名也不会失效）和一个二维码，渠道方拿去投放；客户扫码填表留下线索，去重后直接进公海由商务跟进。仅管理员可管理。字段决定了「线索能记录什么」和「渠道表单能收什么」。数据键创建后不可修改（线索的历史值就存在这个键上），显示名称随时可改。
🗂️ 我的工作台
你自己的客资、跟进与业绩。公海线索可在这里领取；别人名下的客户也能查得到归谁。
员工向公司提的报销 / 备用金 / 预支统一在这里登记与流转：提交 → 主管审批 → 财务打款 → 核销归档。报销打款即结束（票据在申请时就交了）；备用金与预支多一道核销闭环 —— 钱先发出去，员工花完拿票回来冲账，台账里「个人往来余额」显示的就是「谁手上还挂着公司的钱」。费用按业务线归集，用于各业务线独立核算；打款后自动写入财务中心支出台账并标记来源，同一笔钱不会重复登记。
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待审批
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待打款
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本月已打款
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未核销余额
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逾期未核销
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本档按上面的状态 Tab看自己的单走到哪一步；审批与打款在财务中心 · 待支付 · 审批报销里做。
企微客户
同步企业微信全部客户（微信昵称/备注名/手机号），自动与本地推线索库关联，在线索管理里一眼识别客户
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企微客户总数
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已匹配到线索
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未匹配线索
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已关联软件用户
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未关联软件用户
| 微信昵称 | 备注名 | 手机号 | 归属员工 | 线索关联 | 软件用户关联 | 导入时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无企微客户，先粘贴导入或配置自动同步 | |||||||